见关羽中计，吕蒙立即率领东吴精锐，扮作商船，沿长江而上，直抵荆州。守荆州的将士见是商船，未加防备。东吴士兵上岸后，迅速控制了荆州城。关羽得知荆州失守，大惊失色，连忙回师救援。但此时，曹军从后追击，东吴又在前方堵截，关羽陷入重重包围。
关羽率残部退至麦城，此时城内粮草殆尽，士兵疲惫不堪。关羽派人向刘封、孟达求救，可刘封、孟达因与关羽素有嫌隙，拒绝出兵相助。关羽孤立无援，决定弃城突围，前往西川与刘备会合。
在突围途中，关羽父子不幸中了东吴的埋伏，被马忠所擒。孙权劝关羽归降，关羽宁死不屈，大骂孙权：“碧眼小儿，紫髯鼠辈！吾与刘皇叔桃园结义，誓扶汉室，岂会降你这等叛汉之贼！”孙权无奈，只得下令将关羽父子斩杀。
关羽之死，震惊了蜀汉上下。刘备得知消息后，悲痛欲绝，发誓要为关羽报仇。一场蜀汉与东吴之间的大战，即将在这片乱世中爆发，而三国的命运，也将因此而发生巨大的改变 。
关羽身首异处，其首级被东吴呈献给曹操，曹操以诸侯之礼厚葬关羽首级于洛阳。而刘备这边，举国缟素，全军上下沉浸在巨大的哀恸之中。张飞更是悲愤交加，整日借酒消愁，醉后便鞭打士卒，只求能早日兴兵伐吴，为二哥报仇雪恨。
刘备在诸葛亮等众臣的苦苦相劝下，暂且按捺住了即刻出征的冲动，但复仇的火焰在他心中熊熊燃烧。他一面调兵遣将，扩充军备，一面派人打探东吴的动静。此时的东吴，孙权虽夺得荆州，却也深知刘备必定不会善罢甘休。他一方面加强边境防御，另一方面又派使者向曹魏称臣，试图避免两面受敌。
数月之后，刘备不顾诸葛亮、赵云等人的极力反对，亲率七十五万大军，御驾亲征东吴。大军浩浩荡荡，一路向东，所到之处，势如破竹。东吴守将纷纷不敌，刘备很快便深入东吴境内。孙权大惊，急忙任命陆逊为大都督，统领东吴诸军抵御蜀军。
陆逊深知蜀军士气正盛，且刘备久经沙场，经验丰富，不可贸然与之正面交锋。于是，他下令吴军坚守不出，任凭蜀军如何叫骂挑衅，都不为所动。刘备求战不得，心中愈发焦躁。时值盛夏，天气炎热，蜀军在山林中安营扎寨，绵延七百里。
陆逊见时机成熟，决定用火攻。一天夜里，他命士兵们每人手持茅草，偷偷潜入蜀军营寨，顺风点火。刹那间，火势冲天而起，蜀军营地乱作一团。刘备在慌乱中率残部突围而出，但七十五万大军已折损大半。此役，史称夷陵之战，刘备遭受重创，元气大伤。
刘备一路逃至白帝城，心力交瘁，一病不起。他自知时日无多，便将诸葛亮从成都召至白帝城，托付后事。刘备拉着诸葛亮的手，泪流满面地说道：“先生之才，十倍于曹丕，必能安邦定国，成就大业。若嗣子可辅，辅之；如其不才，君可自取。”诸葛亮泣拜于地，发誓道：“臣敢不竭股肱之力，效忠贞之节，继之以死乎！”
刘备死后，刘禅继位，诸葛亮尽心尽力辅佐后主。他一方面与东吴重新修好，恢复联盟关系，共同对抗曹魏；另一方面，休养生息，发展生产，整军练武，准备北伐中原，实现兴复汉室的大业。
经过数年的精心准备，诸葛亮亲率大军，出祁山北伐。他巧用智谋，收服姜维，又设计将曹魏大将张合引入木门道，乱箭射死。一时间，蜀军声威大震，令曹魏朝野震动。然而，就在北伐节节胜利之时，后主刘禅却因听信宦官黄皓的谗言，召回诸葛亮。诸葛亮无奈之下，只得班师回朝。
此后，诸葛亮又多次北伐，但均因各种原因未能成功。最终，积劳成疾的诸葛亮在五丈原病逝，临终前，他将自己的毕生所学传授给姜维，并嘱咐姜维要继承遗志，继续北伐。
姜维谨遵诸葛亮的嘱托，先后进行了九次北伐。尽管他用兵如神，多次击败魏军，但蜀汉国力已大不如前，再加上朝中奸臣当道，姜维独木难支。最终，在曹魏的大举进攻下，蜀汉灭亡。
三国的故事，在历史的长河中留下了浓墨重彩的一笔。那些英雄豪杰的传奇事迹，他们的忠义、智谋、豪情，至今仍被人们传颂不衰，成为了中华民族历史文化宝库中璀璨夺目的瑰宝 。
蜀汉灭亡后，姜维假意投降钟会，企图利用钟会与邓艾之间的矛盾以及钟会的野心，复兴蜀汉。他挑拨钟会，让其诬陷邓艾谋反。司马昭果然中计，下令将邓艾押解回朝。钟会趁机在蜀地拥兵自重，欲据蜀自立。姜维心中暗喜，期待着能借钟会之手，重燃蜀汉希望。
然而，钟会的谋反计划因部下哗变而迅速失败。乱军之中，姜维见大势已去，仰天长叹：“我计不成，乃天命也！”最终，姜维自刎而死，他以生命践行了对蜀汉的忠诚，其英勇与执着令人动容。
曹魏这边，在司马昭掌控大权后，其子司马炎逼迫魏元帝曹奂禅让，建立晋朝，史称西晋。司马炎登基后，积极筹备灭吴事宜，试图结束三国鼎立的局面，实现天下大一统。
此时的东吴，在孙权去世后，朝政日益腐败，君主孙皓昏庸暴虐，致使民不聊生，国力衰微。面对西晋的威胁，东吴内部人心惶惶，朝堂之上纷争