学习的过程是无比幸福的，舞女天赋异禀，老师温柔严厉并存，两人的感情逐渐升温。
“Angel of music
音乐天使
Guide and guardian
向导与守护者
Grant to me your glory”
赐予我你的荣光
只可惜好景不长。
天使误以为舞女爱着那个举荐她的花花公子才不愿专心于音乐之中而变得冷淡漠然；舞女没有察觉到天使的想法，感觉着天使冷漠的状态以为天使即将抛弃自己，她不住地惶恐，歌声也越发糟糕。
“Insolent boy…
傲慢的小子
This slave of fashion…
浮华的奴隶
Basking in your glory…
沉醉在你的荣光之中
Ignorant fool…
无知的蠢货
This brave young suitor…
年少轻狂的追求者
Sharing in my triumph!”
妄图分享我的成果！
剧院的首席女歌唱家在无意间听到舞女的哼唱时升起危机感，为了防止她的位置被取而代之，在舞女好不容易获得一次演出机会即将登台时，骗她喝下了以为是能缓解紧张实际却是麻痹她喉咙的药水，害的舞女在观众前失去声音，哭泣着离场。
天使与舞女终于发生了分歧。天使说她轻信他人，又接受了花花公子的约会邀请；
舞女委屈愤怒，说她爱着的人是天使。然后趁着他愣神之际，卸下了他的面具，看到了那张隐藏在面具后的悲剧面容。
“No!!!”
天使惊恐的尖叫着躲避进黑暗，再不肯出现。舞女缓过神来，她没有被那张噩梦般的脸庞吓退，却因为天使逃避的姿态心灰意冷，终于离开了剧院。
转瞬十年，舞女成为了世界闻名的歌唱家，天使离开了剧院，作为幕后的老板开了一家马戏团。可二人，依旧伶仃。
看到报纸上的新闻，天使终于再也无法忍耐失去舞女歌声的日子了。
伴随着钢琴与小提琴的二重奏，天使悲泣着：
“The day starts
岁月如梭
The day ends
暮去朝来
Time crawls by
时间无声流逝
Night steals in pacing the floor
夜幕悄然到来
The moments creep
每逢此时
Yet I can’t bear to sleep
我都无法入睡
’Til I hear you sing ”
直至听到你的歌声
天使焦虑的踱着步子，眼眶里早已泛起泪花。
“And weeks pass
光阴似箭
And months pass
流光易逝
Seasons fly
四季变幻转瞬之间
Still you don’t walk through the door
你却仍未出现
And in a haze
身处迷雾
I count the silent days
只能沉沦度日
’Til I hear you sing once more”
直至你的歌声重现
眼前似乎出现了一个身影，那是天使十年里朝思暮想的人。那熟悉的背影，是那样的美好，天使看着近在咫尺的她，似乎触手可及。
“And sometimes
夜晚时
at night time
我终于在梦中
I dream that you are there
能与你重逢
But wake holding nothing
可梦醒之时
But the empty air”
只留给我一场空
天使伸出一只手，想要抚摸那个身影，可还没来得及触碰到，那身影就在一团雾气中缓缓消散。天使痛苦的抱着自己的头，眼泪夺眶而出。
“And years com